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蘋果將於美國時間5月2日(台北時間3日)舉行法說會,摩根士丹利證券預期基調將會為下半年iPhone8超級周期鋪路,因此,將2018年iPhone平均售價(ASP)調升至753美元、合理股價估值也調升至161美元,凱基投顧更樂觀預估,2017年iPhone貢獻台灣科技股獲利比重將達13%,遠高申辦信用卡贈品於2007年剛推出第一代的4%!



有利大立光、鴻海攻高

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歐系外資券商主管表示,4月28日除了大立光收盤價5,015元再創歷史天價外,鴻海盤中價99.5元與收盤價98.8元也同步創下波段新高,蘋果法說會內容若能讓這蘋果供應鏈雙箭頭股價持續上漲,本周台股指數要從9,872點直攻萬點並非不可能。外資關注本季營運展望歐系外資券商分析師指出,儘管蘋果這次法說會正值淡季期間,預計第1季獲利數據不會激起市場太多漣漪,但第2季營運展望仍有一定參考價值,因為可以藉此判斷接下來是否會有消化庫存的問題。據摩根士丹利證券北美區科技產業分析師Katy Huberty預估,蘋果第1季營收、毛利率、營益率、每股獲利將分別為528.51億美元、28.9%、26.4%、2.03美元,預料業績表現會非常平穩。Huberty表示,受到iPhone7 Plus銷售比重提升,以及OLED面板供應轉趨順利,已將2018年整體iPhone ASP預估值由713美元調升至753美元、遠高於外資圈預估平均值的675美元,尤其是去年11月原本預估三星只能出貨5,000萬片OLED面板給蘋果,但目前產能已能擴增至1億片,以下半年下單量約1至1.1億支來看,OLED版比重應可達50%、高於原預估的33%。今年貢獻台股獲利比重13%iPhone ASP的提升,對台灣零組件供應鏈來說,獲利也可望跟著水漲船高,根據凱基投顧台股策略分析師張明祥的預估,2017年iPhone貢獻台灣科技股獲利比重將達13%、較2007年剛推出第一代iPhone的4%高出2倍有餘,若以1支iPhone ASP約為695美元計算,預估台灣供應鏈可以吃到34美元左右。張明祥表示,iPhone佔台灣科技股獲利比重逐年攀升的主要原因為下列兩項:1、台積電在蘋果晶片市佔率比重提高,從A10開始就是獨家供應商,進而帶動整體半導體供應鏈在蘋果滲透率跟著2018電影買一送一信用卡提高;2、iPhone功能持續增加,進而增加供應鏈產值與獲利貢獻度,以軟板為例,i6S、i7、i8所需數量分別為15~17片、17~20片、逾20片。(工商時報) 刷卡優惠電影票

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